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寒气依旧,上半年专精特新小巨人融资事件同比减少40%,IPO同比下降近70%|2024H1专精特新资本市场报告

来源:创业邦

在一级市场整体低落、IPO监管趋严背景下,专精特新小巨人企业融资、IPO数量下滑严重。

2024H1专精特新小巨人企业一级市场热度持续回落,融资事件数量和融资金额较去年同期下滑均超40%,其中Q2融资事件数量不足百起,融资金额不足50亿元,均为2023年以来单季度最低水平。2024H1仅有25家专精特新小巨人企业IPO,同比下降68.4%,其中21家在A股IPO,占上半年A股IPO企业总量的47.7%。

投融资概况

2024H1专精特新小巨人融资下滑明显

2024H1,专精特新小巨人企业一级市场发生融资事件258起,同比下降41.6%,环比下降29.9%;2024H1已披露融资金额153.2亿元,同比下降53.7%,环比下降42.5%。其中2024Q2专精特新小巨人企业融资事件93起,较2024Q1下降43.6%;2024Q2融资金额36.7亿元,较2024Q1下降68.5%。

北京、深圳、上海专精特新小巨人企业融资活跃

从2024H1各省市专精特新小巨人企业融资态势来看,北京、广东、江苏、浙江、上海处于明显领先水平,融资事件数量均在25起以上,其中北京、江苏和浙江三地融资金额均超20亿元。杭州和苏州两市融资金额均超10亿元,其中杭州宇树科技B2轮融资近10亿元,苏州亨通高压A+轮融资10.3亿元。

机构投资者踊跃参与投资专精特新小巨人企业

2024H1,共480家机构参与专精特新小巨人融资,其中87.4%为VC/PE,12.6%为CVC。深创投参投小巨人企业数量最多,为11家,其次是金浦投资,参投8家小巨人企业,深圳资本集团、元禾璞华、中金资本、中关村科学城4家机构均参投5家小巨人企业。

IPO企业

国内IPO监管加强,2024上半年仅25家小巨人企业IPO,单月IPO数量降至个位数

新“国九条”及配套政策的实施,提高了A股上市门槛,2024H1,专精特新小巨人企业IPO数量为25家,同比下降68.4%,环比下降62.1%。其中2024Q1小巨人企业IPO 14家、2024Q2小巨人企业IPO 11家。截至2024年6月30日,专精特新小巨人上市企业总量达973家。

二季度A股IPO企业中小巨人占比超六成,为历史最高水平

2024H1,A股新增44家IPO企业中,专精特新小巨人企业21家,占比47.7%,其中2024Q2 A股IPO企业中,小巨人企业占比达到64.3%,为历史最高水平。截至2024年6月30日,专精特新小巨人A股上市企业949家,占A股上市企业总量(5,343家)的17.8%。

创业板小巨人企业数量最多,科创板小巨人企业占比最高

2024H1,21家专精特新小巨人企业在A股IPO,其中创业板11家、北交所5家、上证主板3家、科创板2家,此外,3家专精特新小巨人企业在港交所上市,1家企业在纳斯达克上市。截至2024年6月30日,949家专精特新小巨人企业在A股上市,其中创业板345家、科创板286家、北交所123家、上证主板105家、深证主板90家;科创板上市企业中小巨人占比达到50.1%,居各板块首位。

并购企业

专精特新并购交易金额有所下降

2024H1以专精特新小巨人企业为标的的并购事件20起,同比增长33.3%,环比下降23.1%;已披露交易金额共43.5亿元,同比下降51.7%,环比下降65.5%。

近期动态

2024年6月14日,财政部、工业和信息化部发布《关于进一步支持专精特新中小企业高质量发展的通知》,提出2024—2026年通过财政综合奖补方式,分三批次重点支持“小巨人”企业高质量发展;每家企业连续支持三年,合计600万元;2024年首批先支持1000多家“小巨人”企业。

以上内容摘自创业邦《2024H1专精特新小巨人企业资本市场发展报告》,更多详细内容、数据分析,请登录睿兽分析获取完整版报告。

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